Private Equity Associate (Rollen, Karriereweg) - Wie werde ich?

Was ist ein Private Equity Associate?

Private Equity Associate, eine robustere Aufgabe und ein begehrenswerter Bestandteil im Bereich Finanzdienstleistungen, unterstützt andere leitende Mitarbeiter und Partner dabei, ein geeignetes Ziel für Investitionen zu erreichen und Vorteile zu erzielen, indem sie zum lukrativen Preis aussteigen. Neben der Erfüllung von Aufgaben wie der Überwachung der Due Diligence, der Abwicklung der Kommunikation, der Erstellung von Finanzmodellen usw.

Erläuterung

Privatunternehmen sind im Vergleich zu anderen ähnlichen Akteuren in der Investmentbranche im Allgemeinen kleiner. Die großen Investmentbanking-Organisationen wie ABN AMRO, Goldman Sachs, Morgan Stanley usw. haben verschiedene Branchen im Investmentbereich, während Private-Equity-Unternehmen (von Kunden erworbene Fonds) über mehrere Anlageoptionen in öffentliche oder private Unternehmen investieren.

Rollen von Private Equity Associate

Ein Mitarbeiter kann je nach Spezialisierungsbereich des Unternehmens an einer Vielzahl von Arbeiten beteiligt sein. Im Allgemeinen ist ein Mitarbeiter jedoch dafür verantwortlich, Kommunikationsteaser an Kunden, Investmentbanker und andere Sell-Side-Partner zu empfangen und zu senden. Diese Rolle erfordert auch die Überwachung der Finanzdaten und Aktualisierungen in Bezug auf Unternehmen, in die das Unternehmen bereits investiert ist. In der Zwischenzeit muss er / sie die von Senioren jeder Domäne zugewiesenen Aufgaben erfüllen, den Due-Diligence-Bericht überprüfen und potenzielle Kunden und Unternehmen kontaktieren.

Wie werde ich Private Equity Associate?

Ein geschätzter Arbeitssuchender sollte einen Bachelor-Abschluss mit Schwerpunkt Wirtschaft, Statistik, Buchhaltung, Mathematik usw. haben. Es gibt drei beliebteste Möglichkeiten:

• Viele Unternehmen stellen Pre-MBA-Studenten als Junior-Analysten ein. Die potenziellen Analysten, die auf diesem Weg eingestellt werden, sind in Kaltakquise, E-Mail und Investitionsanalyse usw. involviert. Später, nachdem sie zwei oder mehr Jahre Erfahrung gesammelt haben, verlassen die Studenten entweder das Unternehmen, um einen MBA zu machen, oder verschieben die Organisation mit ähnlichem Ansehen und vielleicht in verschiedenen Bereichen wie Hedge Funds usw. Die gesammelten Erfahrungen helfen sehr, wenn sie nach Abschluss des MBA von erstklassigen MBA-Colleges oder B-Schulen zurückkehren, und könnten schnell ihren Weg in leitende Positionen finden.
• Im Gegensatz zu MBA-Aspiranten erhalten nur sehr wenige Studenten die Möglichkeit, Einstiegspositionen in vergleichsweise kleineren PE-Fonds zu erreichen. Obwohl es eine ziemlich mühsame Aufgabe ist, einen Einstieg zu finden, erfordert dies im Großen und Ganzen eine persönliche Verbindung in der Organisation sowie eine intensive Leidenschaft für die Arbeit, um eine Chance zu bekommen.
• PE-Firmen öffnen auch Toren für Absolventen, aber die Chancen stehen schlecht. Die meisten Unternehmen bevorzugen, dass der Kandidat über die einschlägige Erfahrung von mindestens 2-3 Jahren in einem ähnlichen Bereich verfügt, entweder bei den Banken oder in einer Private-Equity-Gesellschaft. Finanzmodellierung, Bewertungen und einwandfreies Schreiben sowie hervorragende Kommunikationsfähigkeiten sind einige relevante Faktoren, die bei der Einstellung eines frisch graduierten Bewerbers berücksichtigt werden.
• MBAs von B-Schools oder Top-Tier-Colleges haben unter allen Kandidaten die besten Chancen. Wenn der MBA-qualifizierte Student Erfahrung in der Arbeit in PE-Unternehmen hat, wird dies zu einer außergewöhnlichen Gelegenheit, auch in niedrigere Führungspositionen einzusteigen, da die kumulierte Erfahrung mehr als 2 Jahre beträgt (unter Berücksichtigung eines Jobs oder Praktikums in der Vergangenheit für 2-3 Jahre) .). Obwohl dem MBA-Studienanfänger das entsprechende Engagement fehlt, wird der Einstieg in die PE-Unternehmen nicht schwierig sein, da sie über fundierte Finanzkenntnisse verfügen. Wie bereits erwähnt, verfügen die meisten Unternehmen in diesem Bereich über einen MBA-Abschluss als Voraussetzung für eine leitende Position.
• Es gibt auch nur wenige andere Möglichkeiten, in Private-Equity-Unternehmen einzusteigen, z. B. über Engineering-, Buchhaltungs- und Beratungsprofile. Bei der Migration von anderen Stellen in die PE-Domäne ist der primäre Ausguck die relevante Erfahrung für den Job und das, was der potenzielle Mitarbeiter von seiner Seite hinzufügen könnte. Meistens könnten Mitarbeiter der Top-Wirtschaftsprüfungsunternehmen (die an PE-Transaktionen beteiligt sind), Ingenieure mit einem ausgeprägten Verständnis für Finanzen (entweder durch die Kurse oder auf andere Weise erworben) und Erfahrung im vertikalen Investmentbanking die Chancen erhöhen, aufgrund ihres Wissens in eingestellt zu werden verschiedene Bereiche, Kontakte in der Branche und gewohntes Verhalten gegenüber der erforderlichen Arbeit.

Der Karriereweg von Private Equity Associate

Da Private-Equity-Unternehmen in Bezug auf die beteiligten Investitionen und eine Reihe von Mitarbeitern in Bezug auf Investmentbanking-Unternehmen recht klein sind, sind eine strenge Unternehmenskultur und Hierarchieebenen nicht in Ordnung. Ein Einsteiger könnte auch mit Senioren wie dem Schulleiter oder dem Vizepräsidenten zusammenarbeiten und von Anfang an bis zum Ende gründliche Kenntnisse über das Geschäft haben.

• Associate- oder Einstiegspositionen - Dies ist die unterste Position in der Hierarchie von PE-Unternehmen, obwohl eine flachere Hierarchiekarriere vorherrscht. Die Arbeit, die mit der langwierigen und strengen Aufgabe verbunden ist, wie die Erstellung von Unternehmensmodellen, die Durchführung von Erstprüfungen, die Berichterstattung über die Sorgfaltspflicht, die Unterstützung des höheren Managements bei der Erschließung neuer Möglichkeiten und die Erfüllung aller Anforderungen von Senioren.
• Principals oder Senior Analyst - Diese Position ist von mittlerer Führungsebene. Neben der Übergabe verschiedener Aufgaben an Mitarbeiter oder Analysten sind sie an der Beschaffung von Geschäften, der internen Due Diligence, strategischen Richtlinien, Verhandlungen, der Kommunikation mit Partnern und der Nutzung ihrer Verbindungen beteiligt Einblicke oder neue Geschäfte für das Unternehmen zu gewinnen. Diese Position besteht hauptsächlich aus MBAs von Top Business Schools und MBA Colleges mit einer Erfahrung von etwas 3-6 Jahren.
• Partner oder Geschäftsführer - Dies sind die ältesten Personen in der Organisation und autorisieren die endgültige Kontrolle über das Unternehmen. Diese sind an Kommunikation, Beschaffungsgeschäften, Verhandlungen und Investitionen für die PE-Unternehmen beteiligt. Der ständige Kontakt zu Investoren, Investmentbankern und Portfoliounternehmen ist eine der wichtigsten und wichtigsten Aufgaben, die von den Partnern der Organisation geleitet werden.

Vorteile

• Aufgrund der geringeren Größe der investierten Fonds und der Anzahl der Mitarbeiter bieten Private-Equity-Unternehmen selbst einem Einsteiger ein reiches Wissen über die Domäne. Ein Neueinsteiger könnte schnell damit rechnen, bereits im ersten Jahr einen Deal von Ende zu Ende zu sehen.
• Im Allgemeinen sind die Auftraggeber für die Abwicklung von Geschäften, Investitionsentscheidungen und die Aufteilung der Arbeit auf die Mitarbeiter verantwortlich. Es gibt auch die aktive Teilnahme der meisten erfahrenen Mitarbeiter an der Organisation. Der mühelose und ungehinderte Kommunikationsfluss ermöglicht es den Neuankömmlingen, sich unter Senioren zu mischen, und bietet eine steile Gelegenheit, ihr Talent und ihre geleisteten Anstrengungen zu lernen und zu demonstrieren.
• Trotz dieser reichen Erfahrung führt ein Private-Equity-Mitarbeiter im Vergleich zu einem Investmentbanker ein friedliches Leben. Es ist kein 9-5-Job, bietet aber hauptsächlich ein angenehmes Wochenende zum Leben und eine hervorragende Work-Life-Balance, um Familie, Freunde und andere Hobbys zu treffen.

Nachteile

Da PE-Firmen recht klein sind, ist es schwierig, sich ihnen anzuschließen. Selbst wenn diese Barriere einmal überschritten ist, ist es in der öffentlichen Meinung kompliziert, zu anderen Rollen zu wechseln, da es eine flachere Hierarchie gibt, da dies zu einer schwerwiegenden Belastung führen kann, und obwohl dies eine weniger stressige Aufgabe als das Investment Banking ist, kann es dennoch lästig sein mal.

Fazit

Obwohl die Rolle des PE-Mitarbeiters ihre Nachteile hat, ist dies eine hervorragende Gelegenheit, in einem PE-Unternehmen zu arbeiten, um ein ganzheitliches Wissen über Investitionen und Finanzierung zu erlangen. Es bietet die Möglichkeit, im Mentorenschiff weiser, raffinierter und erfahrener Senior-Partner schneller zu wachsen.