Liste der Top 5 Karrieren in der Vermögensverwaltung
Im Folgenden sind einige der Vermögensverwaltungsjobs aufgeführt, für die sich eine Person entscheiden kann:
- Persönlicher Finanzberater
- Beziehungsmanager
- Direktor für Geschäftsentwicklung
- AVP - Portfoliomanagement
- Anlageberater
Überblick über die Karriere im Bereich Wealth Management
Die Karriere im Bereich Vermögensverwaltung umfasst die Erbringung von Finanzberatungsdiensten, Buchhaltungsdienstleistungen, Nachlassplanung, Versicherungspolicen, Investitionen in Aktien- und Schuldenmärkte, Altersvorsorge usw. Die Aufgabe im Bereich Vermögensverwaltung ist ein Beratungsbüro des Unternehmens, in dem eine einzelne Person ein Fachmann auf dem Gebiet ist wird den HNI-Kunden zugeteilt, um ihre Anforderungen zu verstehen und sie mit der besten Finanzlösung zur Erweiterung ihrer Vermögensbasis zufrieden zu stellen.
Der Wealth Management Professional ist die Person, die die zentrale Anlaufstelle zwischen dem HNI-Kunden und dem Unternehmen darstellt. Er wird sowohl interne als auch externe Mittel einsetzen, um zu einer Schlussfolgerung zu gelangen und dem Kunden die bestmögliche Mischung zu bieten. Die Vermögensverwaltungsabteilung ist aggressiver, wenn die Wirtschaft wächst und die Aktienmärkte ihren Höhepunkt erreichen und mehr Investitionen von und HNI-Investoren in die Märkte kommen.
Lassen Sie uns nun die Top 5 Karrieren in der Vermögensverwaltung im Detail diskutieren -
Karriere Nr. 1 - Persönlicher Finanzberater
Wer ist der persönliche Finanzberater?
Er ist derjenige, der die Kunden persönlich trifft, indem er ihnen die bestmögliche Option für ihre Finanzplanung, Buchhaltung, Nachlassplanung und Versicherung empfiehlt
| Persönlicher Finanzberater - Stellenbeschreibung | |
|---|---|
| Verantwortlichkeiten | Verantwortlich für die Beschaffung neuer Kunden für das Unternehmen vom Markt durch Cross-Selling verschiedener Finanzprodukte an diese. |
| Bezeichnung | Finanzberater |
| Tatsächliche Rolle | Treffen Sie täglich neue Leute und versuchen Sie, sie zu überzeugen, indem Sie verschiedene Finanzprodukte wie Investmentfonds, Aktien, Versicherungen usw. empfehlen, um ihre finanziellen Ziele und Investitionen zu erreichen. |
| Jobstatistik | Laut dem US-amerikanischen Amt für Arbeitsstatistik (https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm) betrug die Anzahl der Arbeitsplätze in dieser Kategorie zum Zeitpunkt des Berichts 2,71,900 2016 und werden von 2016 bis 2026 voraussichtlich um 15% wachsen. |
| Top-Unternehmen | Boston Consultancy Group, Reisende, Cisco, Goldman Sachs, Deloitte, Morgan Stanley, JP Morgan |
| Gehalt | Das mittlere Jahresgehalt für einen persönlichen Finanzberater belief sich 2016 auf 88.890 USD. |
| Nachfrage Angebot | Mit dem aktuellen technologischen Fortschritt Schritt zu halten, ist die Nachfrage nach diesem Profil erheblich gesunken, da es mehrere Online-Modi gibt, in denen Menschen ihre fundierte Entscheidung treffen und ohne persönliche Hilfe in ihr bevorzugtes Produkt investieren können. |
| Bildungsvoraussetzung | CPA / MBA von Tier-1-Universitäten mit mindestens 5-10 Jahren Erfahrung. |
| Empfohlene Kurse | CPA / MBA |
| Positiv | Kundenrolle, da Sie den Kunden überzeugen müssen, Ihr Produkt zu kaufen, was Ihre Marketing- und Geschäftsfähigkeiten verbessert. |
| Negative | Viele Menschen bevorzugen Direktinvestitionen, anstatt sich an einen persönlichen Finanzberater zu wenden, da dies mit Kosten verbunden ist. |
Karriere Nr. 2 - Relationship Manager
Wer ist ein Relationship Manager?
Er ist derjenige, der die zentrale Anlaufstelle für den HNI-Kunden und die Vermögensverwaltungsfirma ist.
| Relationship Manager - Stellenbeschreibung | |
|---|---|
| Verantwortlichkeiten | Verantwortlich für die Beschaffung des Geschäfts für das Unternehmen, indem das Risikoprofil des Kunden verstanden und eine langfristige Beziehung zu ihm gepflegt wird, um sich wiederholende Geschäfte zu machen. |
| Bezeichnung | Beziehungsmanager |
| Tatsächliche Rolle | Beschaffen Sie sich neue Geschäfte und koordinieren Sie diese mit den internen Abteilungen, um sie auszuführen. |
| Jobstatistik | Laut dem US-amerikanischen Amt für Arbeitsstatistik (https://www.bls.gov/ooh/management/sales-managers.htm) betrug die Zahl der Arbeitsplätze in dieser Kategorie ab 2016 3,85.500 und wird voraussichtlich um 7 steigen % von 2016 bis 2026. |
| Top-Unternehmen | Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan und Vanguard Group |
| Gehalt | Das mittlere Jahresgehalt für einen Kundenberater betrug 2016 1,24,220 USD. |
| Nachfrage Angebot | Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage hängt vollständig vom Wachstum oder der Kontraktion des Sektors ab, in dem das Unternehmen tätig ist, sowie von der Regierungspolitik, die die Finanzdienstleistungsbranche begünstigt. |
| Bildungsvoraussetzung | CFA / CFP / CPA / MBA von Tier-1-Universitäten mit mindestens 5-10 Jahren Erfahrung. |
| Empfohlene Kurse | CPA / MBA / CFA / CFP / FRM |
| Positiv | Die analytischen Fähigkeiten werden scharf und bieten die Möglichkeit, mit allen Anlageklassen zusammenzuarbeiten. |
| Negative | Verkaufsziele können eine Belastung für den Mitarbeiter sein. |
Karriere Nr. 3 - Direktor für Geschäftsentwicklung
Wer ist der Director of Business Development?
Er ist derjenige, der das Business Development Team im Unternehmen leitet.
| Director of Business Development - Stellenbeschreibung | |
|---|---|
| Verantwortlichkeiten | Aufbau enger Beziehungen zu Ultra HNI-Kunden und Investoren auf dem Markt. |
| Bezeichnung | Direktor Geschäftsentwicklung |
| Tatsächliche Rolle | Führen Sie das Team der Kundenberater im Unternehmen und betreuen Sie sie mit der richtigen Schulung und Anleitung, die für den Job erforderlich ist. |
| Jobstatistik | Da es sich um eine Position auf Managementebene handelt, sind die Statistiken im Web nicht ohne weiteres verfügbar. |
| Top-Unternehmen | Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan und Vanguard Group |
| Gehalt | Das mittlere Jahresgehalt eines Direktors für persönliche Geschäftsentwicklung liegt je nach Gehaltsstruktur zwischen 2,00.000 und 5,00.000 USD. |
| Nachfrage Angebot | Sehr gefragtes Profil auf dem Markt, da es umfangreiche Erfahrung und Branchenkenntnisse erfordert. Es ist der anspruchsvollste Job in der Branche, bei dem das Angebot begrenzt ist und die Nachfrage von Tag zu Tag steigt. |
| Bildungsvoraussetzung | CFA / CFP / FRM / CPA / MBA von Tier-1-Universitäten mit mindestens 15 bis 20 Jahren Erfahrung. |
| Empfohlene Kurse | CPA / MBA / CFA / CFP |
| Positiv | Führende Rolle im Unternehmen und alleinige Verantwortung für die Generierung von Geschäft für das Unternehmen. |
| Negative | Risikoprofil, da die monatlichen Ziele erreicht werden müssen. |
Karriere Nr. 4 - AVP - Portfoliomanagement
Wer ist AVP?
Ist er derjenige, der die PMS-Abteilung der Vermögensverwaltungsfirma leitet?
| AVP - Portfolio Management - Stellenbeschreibung | |
|---|---|
| Verantwortlichkeiten | Verantwortlich für den End-to-End-Betrieb der PMS-Abteilung und Überwachung der Portfolios der HNI-Kunden und Betreuung ihrer Bedürfnisse. |
| Bezeichnung | AVP -PMS |
| Tatsächliche Rolle | Operative Unterstützung des Fondsmanagers durch bedarfsgerechte Betreuung der HNI-Kunden. |
| Jobstatistik | Es variiert von Land zu Land. |
| Top-Unternehmen | Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan und Vanguard Group. |
| Gehalt | Das mittlere Jahresgehalt für ein AVP PMS würde zwischen 75.000 und 1,50.000 USD liegen. |
| Nachfrage Angebot | Sehr hohe Nachfrage auf dem wachsenden Markt, da viele Konten eröffnet werden, wenn der Aktienmarkt seinen Höhepunkt erreicht hat und ein Service auf hoher Ebene erforderlich ist. |
| Bildungsvoraussetzung | CFA / CPA / MBA von Tier-1-Universitäten mit mindestens 8-10 Jahren Erfahrung. |
| Empfohlene Kurse | CPA / MBA / CFA / CFP |
| Positiv | Direkte Interaktion mit dem Portfoliomanager des Unternehmens und gute Einblicke in die Finanzmärkte. |
| Negative | Schreibtischarbeit und Kundenbetreuung können für eine Person, die sich gerne selbst vermarkten und Geschäfte für das Unternehmen generieren möchte, Langeweile sein. |
Karriere Nr. 5 - Anlageberater
Wer ist Anlageberater?
Er ist derjenige, der im Allgemeinen in einer Bank arbeitet und den Risikoappetit des Kunden versteht und ihm eine geeignete Lösung anbietet.
| Anlageberater - Stellenbeschreibung | |
|---|---|
| Verantwortlichkeiten | Verantwortlich für die Bereitstellung der richtigen Lösung für den Kunden gemäß seiner Anforderung. |
| Bezeichnung | Anlageberater |
| Tatsächliche Rolle | Arbeitet eng mit dem Produktteam im Unternehmen zusammen. |
| Jobstatistik | Es variiert von Unternehmen zu Unternehmen. |
| Top-Unternehmen | Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan und Vanguard Group. |
| Gehalt | Das mittlere Jahresgehalt für einen Investmentrat würde zwischen 100.000 und 2.00.000 USD liegen. |
| Nachfrage Angebot | Sehr gefragtes Profil auf dem Markt, da es mit viel Erfahrung auf diesem Gebiet einhergeht, da eine persönliche Note erforderlich ist, um den Kunden zu halten, seine Anforderungen zu verstehen und ihm dann die beste Lösung anzubieten. |
| Bildungsvoraussetzung | CFP / CFA / CPA / MBA von Tier-1-Universitäten mit mindestens 8-10 Jahren Erfahrung. |
| Empfohlene Kurse | MBA / CFA |
| Positiv | Lernen Sie neue Leute kennen und entwickeln Sie gute Beziehungen innerhalb der Organisation. |
| Negative | Schreibtischarbeit und Kundenbetreuung können für eine Person, die sich gerne selbst vermarkten und Geschäfte für das Unternehmen generieren möchte, Langeweile sein. |
Fazit
Wealth Management ist eine der aufregenden Karrieren, die man langfristig betrachten kann, da sie mehreren Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Nachlassplanung, PMS, AIF, Investmentfonds, Pensionsplänen, Staatspapieren, Schatzwechseln, ausgesetzt sind. usw. Der Kandidat würde jedoch spezielle Fachkenntnisse in einer dieser Anlageklassen benötigen, um sich langfristig auf diesem Gebiet zu spezialisieren. Zum Beispiel ist ein statistischer Analyst die beste Person für eine Rolle bei der Altersvorsorge, und ein Finanzanalyst ist am besten geeignet, um PMS / AIF / Investmentfonds / Aktien zu verkaufen.
