Was investiert Öl?
Ölinvestitionen beziehen sich auf die Praxis, Investitionen in Öl oder verwandte Sektoren durch direkte oder indirekte Methoden zur Investition in Öl zu tätigen. Öl ist ein sehr volatiler Sektor, und es sind normalerweise sehr sachkundige oder erfahrene Anleger, die sich in diesem Sektor engagieren.
Top 4 Methoden der Brent-Ölinvestition
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein Anleger ein Engagement in Brentöl eingehen kann. Die gebräuchlichsten Methoden sind unten aufgeführt.
# 1 - Öl-Futures
Wie bei jedem Futures-Kontrakt handelt es sich bei einem Öl-Futures-Kontrakt um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, bei der der Vertragskäufer sich bereit erklärt, eine bestimmte Ölmenge zu einem im Ablaufdatum festgelegten Datum beim Kontraktverkäufer zu kaufen. Die Abrechnung kann physisch erfolgen, indem das Öl zum Verfallsdatum tatsächlich geliefert und die Zahlung wie vereinbart entgegengenommen wird. oder im Falle von Händlern kann es als Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem Marktpreis am Ablaufdatum abgerechnet werden.
# 2 - Öloptionen
Eine Brent-Öl-Option ist ein derivatives Anlageprodukt, bei dem der Basiswert die Öl-Futures-Kontrakte anstelle des tatsächlichen Öls sind. Es ist der am häufigsten gehandelte Derivatkontrakt im Energiesektor. Im Gegensatz zu Öl-Futures gibt eine Long-Position in einem Öloptionskontrakt der Person das Recht und nicht die Verpflichtung, Öl zu kaufen, falls der Marktpreis über den im Optionskontrakt angegebenen Preis gestiegen ist.
# 3 - Öl-ETFs / Investmentfonds
Jeder Fonds oder Geldpool, der in den Ölsektor investiert, fällt in diese Kategorie von Ölinvestitionen. Es ist am häufigsten bei Menschen anzutreffen, die sich im Ölsektor engagieren und die Vorteile einer Investition in Öl nutzen möchten, ohne das entsprechende Wissen dafür erwerben zu müssen. Öl-ETFs / Investmentfonds investieren Geld in Unternehmen des Ölsektors.
Diese Unternehmen könnten in die Kategorien Upstream (Bohren), Downstream (Raffinerien) oder Midstream (Pipelines) der Ölindustrie einbezogen werden. Der United States Oil Fund und der Vanguard Energy ETF sind die gängigsten Öl-ETFs in den USA.
# 4 - Ölkapital
Anleger, die begeisterte Aktieninvestoren sind und das Öl als attraktiven Sektor betrachten, gehen ein Engagement ein, indem sie Aktienpositionen in Ölunternehmen eingehen. Dies kann nun auf verschiedene Arten erfolgen. Erstens kann ein Investor nur Aktien von Ölunternehmen an einer Börse kaufen. Dies ist am häufigsten bei Privatanlegern der Fall, die kleinere Geldbeträge investieren möchten.
Zweitens kann ein Anleger Teil eines Hedgefonds oder PE-Fonds werden, der Unternehmen, die an der Ölexploration oder anderen ölbezogenen Aktivitäten beteiligt sind, Eigenkapital zur Verfügung stellt. Schließlich investieren große Unternehmen in Öl, indem sie Einrichtungen für die Exploration / Raffination von Öl einrichten. Mit jeder Methode steigt der Investitionsbetrag ebenso wie das Risiko und das Renditepotenzial.
Vorteile einer Investition in Öl
- Diversifikation - Brent Oil ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Anlageportfolio zu diversifizieren. Öl weist eine geringe Korrelation mit anderen potenziellen Vermögenswerten in Ihrem Portfolio auf und kann den Vorteil einer Diversifizierung in einem volatilen Markt bieten, in dem sich einige Vermögenswerte gut entwickeln würden und andere nicht. Dies ist auch eine hervorragende Möglichkeit, das Portfolio für diejenigen Anleger zu diversifizieren, die ein Engagement in verschiedenen Vermögenswerten und Sektoren eingehen möchten.
- Risiko-Ertrags-Verhältnis - Öl ist ein sehr volatiler Vermögenswert. Nur Anleger mit angemessenem Wissen und Verständnis sollten sich in diesem Sektor engagieren. Trotzdem hat Öl ein enormes Risiko-Ertrags-Verhältnis, da das Risiko, das es birgt, gleich hoch ist. Angenommen, ein Investor kauft Land für die Ölexploration und findet eine Ölquelle unter diesem Stück Land. Die Investition kann sich möglicherweise exponentiell auszahlen.
- Steuervorteile gibt es große Steuervorteile für in Öl zu investieren. Wenn Sie ein indirekter Investor sind, beispielsweise Aktien einer Ölgesellschaft gekauft haben, werden Sie diesen Vorteil nicht sehen. Für einen Direktinvestor wie ein Bohrunternehmen bietet der IRS jedoch die folgenden steuerlichen Anreize:
- Im ersten Jahr sind 60% -80% der guten Kosten in Form von immateriellen Bohrkosten abzugsfähig. Der verbleibende Betrag wird im Laufe der Zeit abgeschrieben.
- Erschöpfungspauschale in Höhe von 15% des Brutto-Cashflows
- 100% iger Abzug von Leasingkosten, Vertriebskosten und Rechtskosten in Form einer Kostensenkungspauschale.
Nachteile einer Investition in Brent-Öl
- Volatil - Obwohl das Risiko-Ertrags-Verhältnis für Öl normalerweise hoch ist, ist die Volatilität dieses Vermögenswerts sehr hoch. Die Ölpreise können aufgrund mehrerer Faktoren sehr unterschiedlich sein, wobei die Nachfrage und das Angebot hauptsächlich von Bedeutung sind. Nur erfahrene und sachkundige Anleger sollten das Risiko eingehen, in Öl zu investieren, da Sie ohne das entsprechende Wissen sehr schnell viel Geld verlieren können.
- Komplex - Die Welt der Ölinvestitionen ist sehr komplex. Es gibt zahlreiche Faktoren, die diesen Sektor beeinflussen, weshalb nur Menschen mit einem angemessenen Verständnis dieses Marktes das Risiko eingehen, in diesen Markt zu investieren. Für Ölinvestitionen gelten für verschiedene Länder spezielle Steuervorschriften. Das Verständnis dieses Sektors ist daher schwierig und nicht für jedermann.
- Trockenlochbohren - Der größte Nachteil, der auch mit Glück verbunden sein kann, ist das Risiko von Trockenlochbohrungen. Es gab mehrere Fälle, in denen Unternehmen Land kauften und Bohrungen mit enormen Investitionen einrichteten. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Ölquelle nicht existiert oder ausgetrocknet ist, was dazu führt, dass die Investition verschwendet wird.
Fazit
- Ölinvestitionen sind eine sehr komplexe und volatile Aktivität. Obwohl es sehr lohnend sein kann und in einigen Fällen sogar exponentielle Renditen bringt, macht es die hohe Volatilität zu einem Spiel, das nur sachkundige und erfahrene Anleger spielen sollten. Ein Rookie kann in diesem Bereich sehr schnell sein Geld verlieren.
- Es gibt mehrere direkte und indirekte Möglichkeiten, in Öl zu investieren. Jede Karies hat ein unterschiedliches Risiko- und Ertragspotential. Die häufigste Methode für Ölinvestitionen bei Kleinanlegern ist der Kauf von Öl-Futures und -Optionen.
- Große Unternehmen könnten durch die Einrichtung von Bohrbetrieben (vorgelagert) oder durch die Einrichtung von Raffinerien (nachgelagert) einem Ölrisiko ausgesetzt werden. Das Wichtigste ist jedoch, dass Ölinvestitionen eine sehr komplexe Aktivität sind und nicht von jedem durchgeführt werden sollten.
