Karriere jenseits von Investment Banking & Equity Research - WallstreetMojo

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Karriere jenseits von Investment Banking & Equity Research

Karriere jenseits von Investment Banking & Equity Research

Um die Karriere über die Karriere im Bereich Equity Research hinaus zu machen, kann man eine Karriere in der Due Diligence, eine Karriere in der Beschaffung und Verhandlung, eine Karriere im Bereich der Kostenrechnung, eine Karriere in der Geschäftsentwicklung, eine Karriere in der Projektfinanzierung anstreben, a Karriere im Bereich Unternehmensplanung etc.

Sie haben vielleicht oft in Ihrem Kopf gedacht: "Was wäre, wenn ich meine Fähigkeiten und Fertigkeiten nutzen könnte, um etwas anderes zu tun, als nur in den beiden populärsten und gehypten Berufswahlen gefangen zu sein?"

Der Zweck des Schreibens dieses Artikels besteht darin, diese Frage zu beantworten, die Sie wahrscheinlich gestellt haben.

Viele Menschen wollen ihre Komfortzone nicht verlassen. Aber nur wenige tun es. Denn wenn sie mit so vielen technischen Fähigkeiten ausgestattet sind (Finanzmodellierung, Finanzanalyse, Bewertung von Unternehmen usw.), warum sollten sie sich für das gleiche altmodische „Investment Banking“ und „Equity Research“ entscheiden? Warum nicht noch etwas?

Wir gehen jede Karriereoption durch, die Sie wählen können, und besprechen das Jobprofil, die erforderlichen Fähigkeiten und die Vergütung. Lesen Sie weiter und entdecken Sie möglicherweise etwas, an das Sie noch nie gedacht haben.

# 1 - Karriere in der Kostenrechnung

Du hast noch nicht darüber nachgedacht. Aber schauen Sie sich das Jobprofil und die erforderlichen Fähigkeiten an. Sie würden sehen, dass Sie bereits über die Fähigkeiten verfügen, diese zu nutzen und sich einen Namen zu machen.

Jobprofil: Normalerweise gibt es in Organisationen eine separate Kalkulationsabteilung, in einigen Fällen ist die Kalkulation jedoch Teil der Buchhaltungs- oder Marketingabteilung. In diesem Jobprofil müssen Sie jeden Kostenkopf und jede gründliche Analyse durchgehen. Sie müssen die Kostentreiber und Maßnahmen zur Kostenkontrolle herausfinden. Da Kostensenkung eines der Hauptziele einer Organisation ist, würden Sie direkt zur Erreichung der Organisationsziele beitragen. Sie müssen auch eine ABC-Modellierung (Activity-Based Cost) durchführen, indem Sie Zinssätze, erwartete Inflation, vergangene Trends und andere Variablen verwenden. Sie müssen auch die Überwachung der tatsächlichen Kosten durch Varianzanalyse und Entwurfskontrollmaßnahmen übernehmen.
Erforderliche Fähigkeiten: Es gibt drei grundlegende Fähigkeiten, die Sie benötigen, um die Kalkulationsfunktion optimal nutzen zu können. Erstens müssen Sie die Finanzmodellierung verstehen und sollten dies regelmäßig tun können. Zweitens müssen Sie eine gute Vorstellung von statistischen Modellen haben, damit Sie damit verschiedene Kontrollmaßnahmen entwerfen können. Und schließlich benötigen Sie eine analytische Einstellung, um zu wissen, was vor sich geht, insbesondere in der Marketing-, Produktions- und Buchhaltungsabteilung.
Vergütung: Ab Juni 2016 beträgt das Durchschnittsgehalt, das Sie für die Kostenanalyse in einer Organisation erhalten würden, 53.972 US-Dollar pro Jahr.

Quelle: Salary.com

# 2 - Beschaffung & Verhandlung

Jetzt mögen vielleicht nicht viele von Ihnen Verhandlungen. Aber viele tun es. Die meisten Leute denken, dass Leute, die verhandeln, nur als Debattierer agieren, aber Tatsache ist, dass sie die brillantesten und strategischsten Köpfe der Welt sind. Schauen Sie sich das Profil und die erforderlichen Fähigkeiten an.

Berufsbild: Wie oben erwähnt, ist Verhandeln nicht jedermanns Sache. Wenn Sie jedoch an Verhandlungen interessiert sind, besteht die maximale Chance in der Beschaffung / Beschaffung. Im Berufsleben müssen wir alle manchmal verhandeln. Diese Art der Verhandlung ist jedoch völlig anders, da eine geringfügige Verringerung der Menge der Rohstoffe im Wettbewerb mit anderen Wettbewerbern zu Chaos führen kann. Also sitzen nur die Besten und Klügsten zur Verhandlung.
Erforderliche Fähigkeiten: Sie müssen die Situation sehr gründlich und schnell analysieren. Zwei Dinge sind für den Erfolg in diesem Bereich erforderlich. Erstens müssen Sie eine erstaunliche Geistesgegenwart haben, um auf Lücken im Vorschlag Ihrer Lieferanten / Käufer hinzuweisen. Zweitens müssen Sie mit den Kostenberechnungen, Preisangeboten, Finanzmodellen (nicht immer erforderlich) usw. sehr gründlich (organisiert) sein.
Entschädigung: Abhängig von Ihrer Position variiert die Entschädigung. Bei der Beschaffung spielen Verhandlungen die Hauptrolle. Wenn Sie der Beschaffungsmanager sind, beträgt das Durchschnittsgehalt 79.010 US-Dollar pro Jahr.

Quelle: payscale.com

# 3 - Unternehmensstrategie und -planung

Es gibt Leute in der Wirtschaft, die das Wachstum des Geschäfts planen müssen. Sie sitzen, denken, strategisieren, analysieren und finden Wege, um ihre Pläne umzusetzen. Wenn Sie daran interessiert sind, lesen Sie weiter.

Berufsbild: Es mag einfach erscheinen, wenn Leute sitzen, nachdenken und Strategien entwickeln, aber um die Zustimmung des Vorstands für die neue Wachstumsstrategie zu erhalten, müssen Sie viele Beweise als Unterstützung für alles vorlegen, was Sie verschreiben. Schauen wir uns die Hauptfunktionen dieses Jobprofils an. Zuerst müssen Sie viele Analysen durchführen - SWOT, Wettbewerbsanalysen, PESTEL-Analysen, die Kosten für den Eintritt in einen neuen Markt oder die Erstellung eines neuen Produkts usw. Sobald Sie mit den Analysen fertig sind, können Sie entwerfen Eine Strategie, mit der die Organisation den Sprung in neues Gebiet wagen kann. Nach dem Entwerfen der Strategie müssen Sie die Strategie vor dem Verwaltungsrat präsentieren. Sie müssen ihnen auch Beweise dafür vorlegen, warum Sie auf dieser Route und nicht auf einer anderen Route fahren. Wenn sie zustimmen,Jetzt ist es an der Zeit, die gesamte Strategie in machbare Teile zu zerlegen, damit die Ausführung einfacher wird. Sobald der Abbau abgeschlossen ist, wird die Verantwortung für die Erreichung dieser Ziele den Abteilungen (Marketing, Finanzen, Personalwesen) ordnungsgemäß zugewiesen. Der letzte Schritt ist die ständige Überwachung oder Erstellung einer Rückkopplungsschleife, damit die Implementierung nicht zwischendurch angehalten wird.
Fähigkeiten benötigt:Aus dem Jobprofil haben Sie verstanden, dass es nicht für Menschen ist, die keine Leidenschaft für das Lernen neuer Dinge haben. Weil Sie viel mehr wissen müssen, um eine nützliche Strategie entwerfen zu können, bis Sie wissen, wie die Dinge im Geschäft funktionieren, wie Sie herausfinden, welches Gebiet Sie auswählen müssen, welches Produkt Sie fallen lassen müssen, welche Maßnahmen zur Kostenkontrolle Sie ergreifen müssen und welche Dinge Sie tun müssen Beschleunigen Sie, Sie werden nicht viel in Bezug auf Planung und Strategie tun können. Die Zukunft der gesamten Organisation liegt in der Strategie, die Sie entwickeln würden. So können Sie die Verantwortung verstehen. Hier sind die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um die Unternehmensstrategie zu entwerfen und umzusetzen - finanzielle Fähigkeiten (ohne die Sie keine eigenen Analysen durchführen können und auf die Beiträge anderer angewiesen sind):Fähigkeit, die Humanressourcen zu verstehen (Sie müssen ein Verständnis für das Humankapital haben, damit die richtige Arbeit bei der Umsetzung der Strategie der richtigen Person zugeschrieben wird), Marketing und Geschäftsentwicklung (das Geschäft wächst nicht im luftleeren Raum, das müssen Sie wissen wie man die Vorlieben der Kunden versteht und sie erfüllt) und das gesamte Geschäftswissen. Die gute Nachricht ist, dass Sie über Kenntnisse in der Finanzmodellierung verfügen, mit denen Sie die Kapitalrendite, den IRR und den Kapitalwert von Projekten berechnen, strategische Investitionen tätigen, eine Marktanalyse durchführen und Fusionen und Übernahmen verleihen, ausleihen und darüber nachdenken können.Sie müssen wissen, wie Sie die Vorlieben der Kunden verstehen und sie erfüllen können. Die gute Nachricht ist, dass Sie über Kenntnisse in der Finanzmodellierung verfügen, mit denen Sie die Kapitalrendite, den IRR und den Kapitalwert von Projekten berechnen, strategische Investitionen tätigen, eine Marktanalyse durchführen und Fusionen und Übernahmen verleihen, ausleihen und darüber nachdenken können.Sie müssen wissen, wie Sie die Vorlieben der Kunden verstehen und sie erfüllen können. Die gute Nachricht ist, dass Sie über Kenntnisse in der Finanzmodellierung verfügen, mit denen Sie die Kapitalrendite, den IRR und den Kapitalwert von Projekten berechnen, strategische Investitionen tätigen, eine Marktanalyse durchführen und Fusionen und Übernahmen verleihen, ausleihen und darüber nachdenken können.
Vergütung: Es wird davon ausgegangen, dass die Vergütung des Corporate Strategy Managers mehr als sechsstellig ist. Das durchschnittliche Gehalt eines Corporate Strategy Managers beträgt 106.745 US-Dollar pro Jahr.

Quelle: payscale.com

# 4 - Due Diligence

Wenn Sie einer von denen sind, die mehr über den Pragmatismus von irgendetwas erfahren möchten, sind Sie perfekt für diese Art von Profil geeignet. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren.

Jobprofil: Wenn wir dieses Profil in zwei Worten erklären müssen, wäre es - Machbarkeitsanalyse. Das Berufsbild der Due Diligence hängt in erster Linie mit folgenden Funktionen zusammen:

Sie müssen die Geschäftspläne durchgehen und Teile herausfinden, die unrealistisch erscheinen.
Sie müssen die Annahmen und Erwartungen des Geschäfts hinterfragen, damit die Organisation auf einer soliden Basis stehen kann.
Das wichtigste ist jedoch die Machbarkeitsanalyse von Geschäftsplänen, strategischen Schritten, Geschäftserweiterung und Business Intelligence.

Erforderliche Fähigkeiten: Sie können fragen, ob für dieses Profil eine finanzielle Modellierung erforderlich ist ! Die klare Antwort ist nicht direkt. Die Wahrheit ist jedoch, dass es für Sie unmöglich ist, die Diagnose zu stellen, ob der Geschäftsplan, die strategischen Schritte und die Geschäftserweiterung machbar sind oder nicht, wenn Sie die Finanzmodellierung nicht kennen.
Entschädigung: Wenn Sie eine Karriere in der Due Diligence anstreben möchten, würden Sie durchschnittlich 62.561 US-Dollar pro Jahr verdienen. Um diese Gehaltsspanne zu erhalten, müssen Sie jedoch über gründliche Kenntnisse in der Due Diligence verfügen.

Quelle: payscale.com

# 5 - Geschäftsentwicklung (Bieten)

Ihre Aufgabe als Geschäftsentwickler (als Teil des Bieterteams) besteht darin, Gebiete zu erkunden und neue Regionen, Produkte, Ausschreibungen usw. zu erkunden. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie spannend dieses Gebiet für Fachleute ist, die sich mit Finanzmodellierung auskennen.

Jobprofil: Das Grundlegende an diesem Profil ist, dass Sie entscheiden müssen, was mehr Gewinn bringt. Um genau zu sein, welches Projekt wird mehr Gewinn generieren als ein anderes. Wie würden Sie das entscheiden? Durch die Verwendung von Finanzmodellierung. Wenn es nicht genügend Beweise dafür gibt, dass der Ertrag aus dem neuen Projekt, dem Neugeschäft und der neuen Erweiterung mehr als die angegebenen Benchmark-Renditen beträgt, wird das Top-Management nicht zustimmen. Sie müssen also sicherstellen, dass Sie über genügend Beweise und unterstützende Analysen verfügen.
Erforderliche Fähigkeiten: In diesem Profil muss der Preis für das Gebot festgelegt werden. Solange Sie nicht auf alle Kostenberechnungen, Zinssätze, Abschreibungen, Gewinnraten, Sicherheitsmargen usw. am selben Ort zugreifen können, können Sie das Angebot nicht gut bewerten. Hier sind zwei wichtige Fähigkeiten erforderlich. Erstens sollten Sie die Möglichkeit haben, jedes Detail an einem Ort zu organisieren, damit die Ausführung einfach wird. Zweitens sollten Sie sich mit Finanzmodellierung auskennen.
Vergütung: Das Gehalt eines Bid Managers (in den anderen Begriffen auch als Request for Proposal Manager bezeichnet) liegt im Durchschnitt bei 105.923 US-Dollar pro Jahr.

Quelle: Salary.com

# 6 - Unternehmensfinanzierung & Projektfinanzierung

Dies ist der traditionelle Bereich Unternehmensfinanzierung und Projektfinanzierung. Diese Karrieremöglichkeiten haben jedoch viel mit Finanzmodellierung zu tun. Werfen wir einen Blick auf das Jobprofil.

Berufsbild: Unternehmensfinanzierung und Projektfinanzierung sind völlig unterschiedliche Karrieremöglichkeiten. Wenn wir jedoch die Rolle der Finanzmodellierung berücksichtigen, sollte bei beiden Karrieremöglichkeiten die Finanzmodellierung aktiv eingesetzt werden. In Bezug auf die Hauptfunktionen müssen Sie nur wenige Schlüsselbereiche ausführen: Finanzstrategien entwickeln, Mittel über Eigenkapital oder Schulden beschaffen, Finanzplanung, Absicherung, Treasury-Management und Risikomanagement.
Erforderliche Fähigkeiten: Da beide Bereiche (Unternehmensfinanzierung und Projektfinanzierung) unterschiedliche Bereiche sind, sind die beteiligten Parteien, die erforderlichen Dokumente und der Prozess der Mittelbeschaffung unterschiedlich. Sie benötigen speziell drei Fähigkeiten, die für beide gelten -
1. Sie benötigen fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrung in der Verhältnisanalyse und Finanzmodellierung. Da Sie das Betriebskapital berechnen, eine Cashflow-Analyse der PE-Investitionen durchführen, das richtige Absicherungsinstrument bewerten, die Prognosen des zukünftigen Cashflows berechnen usw. müssten.
2. Sie sollten detaillierte Kenntnisse darüber haben, wie der Prozess funktioniert - wie sollten Sie die Finanzplanung für die Organisation durchführen, von wo aus Sie Geld sammeln würden, was Sie mit dem Gewinn machen, der reinvestiert werden muss usw.
3. Effektive Kommunikation und zwischenmenschliche Fähigkeiten sind ebenfalls von großer Bedeutung. Denn ohne diese werden Sie nicht in der Lage sein, die richtigen Dinge zu erledigen. Sie müssen gründlich mit der Organisationsstrategie vertraut sein, wie das Marketingteam über eine Expansion in einen neuen Markt nachdenkt, wie die Personalabteilung die Einstellung plant und vieles mehr, was finanziert werden muss. Solange Sie nicht kommunizieren und das Wesentliche verstehen, ist es für Sie zunächst schwierig, eine Finanzplanung durchzuführen.
Vergütung: Unabhängig davon, in welchem Bereich Sie arbeiten, möchten wir Ihnen eine Reihe von Vergütungen anbieten, damit Sie verstehen, wie viel Sie von der Unternehmensfinanzierung und der Projektfinanzierung erwarten können. Die durchschnittliche Vergütung liegt bei 67.063 US-Dollar pro Jahr.

Quelle: payscale.com

# 7 - Treasury & Proprietary Trading

Dieses Feld erfordert eine aktive Finanzmodellierung. Lass es uns herausfinden.

Jobprofil: Beide Profile sind unterschiedlich. Die Grundfunktion dieser Profile besteht jedoch darin, kurze Modelle zu erstellen. Sie müssen sich um das Risikomanagement, das Working Capital Management, die Absicherung und die Preisgestaltung kümmern. All dies erfordert eine finanzielle Modellierung. Der Nutzen dieser Modellierung kann jedoch von einfach bis komplex variieren.
Erforderliche Fähigkeiten: Dies sind die Fähigkeiten, die Sie benötigen -

Sie sollten wissen, wie man technische Analysen durchführt.
Sie sollten über grundlegende Kenntnisse in Bezug auf Eigenkapital, Schulden, Swap, Rohstoffe, Optionen usw. verfügen.
Sie sollten wissen, wie Sie sowohl einfache als auch komplexe Finanzmodelle erstellen und kürzere Modelle erstellen.

Vergütung: Die Vergütung eines Eigenhändlers liegt bei 220.000 USD pro Jahr, und als Händler von Staatsanleihen würden Sie durchschnittlich 107.699 USD pro Jahr erhalten.

Quelle: Salary.com

Daher haben wir verschiedene Karrieren über Investment Banking & Equity Research hinaus besprochen und marschieren gerne mit Ihren vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten.

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