Chartered Wealth Manager
Es gibt weltweit mehr als 50.000 Chartered Wealth Manager, die in mehr als 151 Ländern verteilt sind. CWM wurde 1996 von AAFM, der American Academy of Financial Management, gegründet.
Diese Zertifizierung ist tatsächlich sehr gut, wenn Sie einen Hintergrund in den Bereichen Asset Management, Asset Allocation und Wealth Management haben. Nichts kann besser sein als dieser Kurs, um den Wert Ihres Lebenslaufs zu steigern. Dieser Kurs wird von weltweiten Finanz- und Standardfachleuten organisiert, die Kandidaten, die in der Lage sind, hohe Standards zu erfüllen, exklusive und zertifizierte Bezeichnungen sowie Charter- und Master-Zertifizierungen anbieten.
In diesem Artikel betrachten wir die Schrauben und Muttern der CWM-Prüfung.
- Über das CWM-Programm
- Abschlusskriterien für das CWM-Programm
- Warum eine CWM-Prüfung absolvieren?
- CWM-Prüfungsformat
- CWM Teil I Prüfung (Foundation Level)
- CWM Teil II Prüfung (Fortgeschrittene)
- CWM-Prüfungsgebühren
- Strategien für die CWM-Prüfung
Über das CWM-Programm
Der Chartered Wealth Manager ist eine Bezeichnung, die weltweit anerkannt ist, oder Sie können sie auch als globale Bezeichnung bezeichnen. Die Personen, die über dieses Zertifikat verfügen, können in dem Land arbeiten, in dem sie als CWM arbeiten möchten. Der Kursinhalt ist eine Mischung aus indischen und internationalen vernünftigen Inhalten, die es den Teilnehmern ermöglicht, ein umfassendes Verständnis sowohl des indischen als auch des internationalen finanziellen Hintergrunds zu erlangen.
- Aufgabenbereiche: Portfolio- und Vermögensverwalter, Vermögensverwalter, Makler, Marktanalyst, Finanzkontrolleur, Finanzchef, Privatbankier usw.
- Prüfungen: In beiden Prüfungsstufen sind ungefähr 20 Einheiten zu absolvieren. Stufe 1 ist die Grundstufe, bei der es sich um eine zweistündige Prüfung für 100 Punkte handelt. Während Stufe 2 die fortgeschrittene Prüfungsstufe umfasst, handelt es sich um eine dreistündige Prüfung für 160 Punkte.
- CWM-Prüfungstermine: Abhängig von Ihrer Flexibilität können Sie wählen, ob Sie für diese Prüfung erscheinen möchten. Es handelt sich um eine Online-Prüfung, die Sie nach Belieben beantragen müssen. Es stehen online Daten zur Auswahl.
- Teilnahmeberechtigung: Um Zertifikatsinhaber zu werden, benötigen Sie mindestens einen Absolventen. Sie müssen Absolvent sein, um für diesen Zertifizierungskurs erscheinen oder sich registrieren zu können. Und vor allem benötigen Sie einschlägige 3-jährige Berufserfahrung, um sich für eine Chartered Wealth Manager-Zertifizierung zu registrieren.
Abschlusskriterien für das CWM-Programm
- Wie in den obigen Anmerkungen erwähnt, ist dieser Kurs des Chartered Wealth Managers in zwei Teile unterteilt, nämlich die Grundstufe und dann die fortgeschrittene Stufe. Die Stiftungsebene enthält einen Überblick über die indischen und globalen Finanzsysteme, das Konzept und den Lebenszyklus der Vermögensverwaltung, die Messung von Investitionen in die Vermögensverwaltung usw. Dieses Thema umfasst die Themen der Stiftungsebene
- Während Stufe zwei, die fortgeschrittene Stufe, Themen wie Aktienanalyse, Kredit- und Schuldenmanagement-Portfoliomanagementstrategien, fortgeschrittenes Vermögensmanagement usw. umfasst.
- Die 1 st Stufe ist für 100 Mark, und die Dauer beträgt 2 Stunden, und die 2 nd Stufe ist für 160 - Noten, und ihre Dauer beträgt 3 Stunden.
- Der Kandidat muss ein Absolvent sein, um sich für diese Zertifizierung registrieren zu können.
- Neben der Ausbildung benötigt der Kandidat auch Fähigkeiten wie Produktkenntnisse, Verständnis für Kundenpsychologie, Kundenmanagement, Fähigkeiten für Vertrieb und Soft Skills, Verständnis für Finanzmarkt und Wettbewerb sowie Geschäftsverständnis.
Warum eine CWM-Prüfung absolvieren?
Sie beschäftigen sich leidenschaftlich mit der Verwaltung von Vermögen; Das ist genau das, was Sie tun sollten. Das Verständnis der Marktallokation von Ressourcen usw. ist nur für leidenschaftliche Menschen äußerst interessant. Um diese Zertifizierung zu erhalten, benötigen Sie die Liebe und das Engagement für die Finanzierung.
- CWM erweitert Ihre Potenziale für die Verwaltung von Vermögen und Portfolios für Unternehmen und Einzelpersonen.
- Die Kandidaten erhalten Informationen über die Branche und die Möglichkeiten als Vermögensverwalter mit Relevanz für den Globus. Sie lernen Marktdynamik und Innovation bei Finanzprodukten in der Vermögensverwaltung. Sie erhalten Einblicke in globale Best Practices in der Finanzbranche und verstehen die Optionen und Probleme der Vermögensplanung.
- Sie entwickeln Fähigkeiten beim Aufbau von Vermögensverwaltungslösungen für die Fähigkeiten von Kunden. Sie entwickeln Strategien und das Vertrauen in einen freundlichen Umgang mit Kunden und verwenden eine freundliche Sprache, um stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen. Ihre Fähigkeiten werden durch strategische und strukturelle Prozesse gewonnen.
- Die Beantragung dieser Zertifizierung hat die Gedanken der Studenten auf eine harte und praktische Orientierung und Kursstruktur vorbereitet. Das Ergebnis dieses Kurses ist ein voll ausgebildeter Vermögensverwalter, der für die schwierige Vermögensverwaltungsbranche bereit ist.
- Vermögensverwaltung ist heutzutage eine der am schnellsten wachsenden und hochbezahlten Karrieren. Laut den Studien gehört Indien allein zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt mit etwa 200000 Familien, die unter die Kategorie der vermögenden Familien fallen. Es wird jedoch geschätzt, dass das Land in den nächsten Jahren höher wachsen wird. Das Land hat mehr als 20000 gecharterte Vermögensverwalter und wird in den nächsten Jahren auf 50000 wachsen. Dies bedeutet, dass jeder Vermögensverwalter nahezu 50 vermögende Kunden betreuen kann. Dies bietet eine gute Beschäftigungsquote und einen sehr guten beruflichen Spielraum.
- Fachleute, die wirklich ihre Karriere im Bereich Vermögensverwaltung wie Anlagestrategien, Lebenszyklusmanagement, Generationenübergreifender Vermögenstransfer, Beziehungsmanagement, Verhaltensfinanzierung, alternative Produkte, Immobilienbewertung und globale Besteuerung fortsetzen möchten, diese Zertifizierung ist genau das Richtige für Ihre Anforderungen und gibt Ihrer Karriere einen Schub einen guten Kickstart oder vielleicht einen Neustart, um höher zu wachsen.
CWM-Prüfungsformat
| CWM-Prüfung | CWM Teil I Prüfung
(Foundation Level) | CWM Teil II Prüfung
( Fortgeschrittenes Level) |
| Konzentriert sich auf | Überblick über das indische und globale Finanzsystem.
Konzept der Vermögensverwaltung Lebenszyklusmanagement Messung der Anlagerenditen in der Vermögensverwaltung Anlageinstrumente der Vermögensverwaltung Management des Anlagerisikos in der Vermögensverwaltung Indische Steuergesetze Rechtmäßigkeiten in der Vermögensverwaltung Rolle der Vermögensverwaltung im Bankwesen Generationsübergreifender Vermögenstransfer und Steuerplanung | Aktienanalyse
Verwendung alternativer Produkte in der Vermögensverwaltung Einsatz von Behavioral Finance in der Vermögensverwaltung Immobilienbewertung und -analyse Kredit- und Schuldenmanagement Portfoliomanagementstrategien Beziehungsmanagement durch einen Wealth Manager Internationale Steuer- und Treuhandplanung Vermögensverwaltungsplanung Erweitertes Vermögensmanagement |
| Prüfungsformat | Online-Prüfung | Online-Prüfung |
| Pass-Prozentsatz | 50% Noten in allen Fächern ohne negative Note | 50% Noten in allen Fächern ohne negative Note |
| Dauer | 115 Minuten | 175 Minuten |
| Prüfungsdatum | Buchungen werden nach Ihren Wünschen vorgenommen. Allerdings fallen die Prüfungstermine zwischen dem 10 - ten und 20 - ten eines jeden Monats. | Buchungen werden nach Ihren Wünschen vorgenommen. Allerdings fallen die Prüfungstermine zwischen dem 10 - ten und 20 - ten eines jeden Monats. |
CWM Teil I Prüfung (Foundation Level)
Die Grundstufe von Chartered Wealth Manager umfasst die grundlegenden Grundlagen der Vermögensverwaltung, die sich mit einem anderen Aspekt wie Anlagestrategien, Lebenszyklusmanagement, Vermögenstransfer zwischen den Generationen, Beziehungsmanagement usw. befassen. Diese Stufe umfasst 10 Einheiten; Diese Einheiten sind Überblick über das indische und globale Finanzsystem, Konzept des Vermögensmanagements, Lebenszyklusmanagement, Messung der Anlagerenditen im Vermögensmanagement, Anlageinstrumente des Vermögens, Managementmanagement, Anlagerisiko im Vermögensmanagement, indische Steuergesetze, Legalitäten im Vermögen, Management Rolle des Vermögens, Management im Bankwesen, generationsübergreifender Vermögenstransfer und Steuerplanung
- Die CWM-Prüfungen sind alle Online-Prüfungen und werden nicht geschrieben.
- Um diese Prüfung zu bestehen, müssen Sie mindestens oder mindestens 50% erreichen. Diese Zertifizierung enthält jedoch keine negative Kennzeichnung.
- Die Dauer für das Bestehen dieser Prüfung beträgt 115 Minuten.
- Sie können Ihren Sitzplatz buchen, wann immer Sie bereit sind. Beachten Sie jedoch, dass die Prüfung jederzeit zwischen dem 10 sein wird th und 20 th eines jeden Monats.
- Das Prüfungsmuster auf Foundation-Ebene ist unten angegeben.
| Noten für Fragen | Anzahl der Fragen |
| 1 Mark | 30 Fragen |
| 2 Markierungen | 15 Fragen |
| 4 Punkte | Zehn Fragen |
| Insgesamt 100 Mark | 55 Fragen |
CWM Teil II Prüfung (Fortgeschrittene)
- Advanced Chartered Wealth Management (CWM) umfasst die folgenden Einheiten: Aktienanalyse, Verwendung alternativer Produkte im Vermögensmanagement, Einsatz von Behavioral Finance im Vermögensmanagement, Immobilienbewertung und -analyse, Kredit- und Schuldenmanagement, Portfoliomanagementstrategien, Beziehungsmanagement durch ein Vermögen Manager, Internationale Steuer- und Treuhandplanung Vermögensverwaltungsplanung
- Die CWM-Prüfungen sind alle Online-Prüfungen und werden nicht geschrieben.
- Um diese Prüfung zu bestehen, müssen Sie mindestens oder mindestens 50% erreichen. Diese Zertifizierung enthält jedoch keine negative Kennzeichnung.
- Die Dauer für das Bestehen dieser Prüfung beträgt 175 Minuten.
- Sie können Ihren Sitzplatz buchen, wann immer Sie bereit sind. Beachten Sie jedoch, dass die Prüfung jederzeit zwischen dem 10 sein wird th und 20 th eines jeden Monats.
- Das Prüfungsmuster für Fortgeschrittene ist unten angegeben.
| Noten für Fragen | Anzahl der Fragen |
| 1 Mark | 40 Fragen |
| 2 Markierungen | 35 Fragen |
| 4 Punkte | 15 Fragen |
| Insgesamt 160 Mark | 80 Fragen |
CWM-Prüfungsgebühren
Wie bei jedem Kurs variiert auch die CWM-Gebührenstruktur. Die Abweichung hängt von der Art der Gebühr ab, für die Sie die Gebühr zahlen. Die Gebührenstrukturtabelle ist zum besseren Verständnis unten angegeben.
| Art der Gebühr | Gebühr in $ |
| Registrierungsgebühr | 400 Dollar |
| Prüfungsgebühr | Abhängig vom Ort der Registrierung |
| Stufe 1 zahlbar zum Zeitpunkt der Registrierung | 200 Dollar |
| Level 2 | 600 Dollar |
| Zertifizierungsgebühr, die zu zahlen ist, sobald der Kandidat die erforderliche Prüfung bestanden hat | 100 $ |
| Umschuldungsgebühr ohne Studienmaterial | $ 125 |
| Nachprüfungsgebühr ohne Studienmaterial nicht verfügbar | 200 Dollar |
- Die Gebühr der Stufe 1 muss zum Zeitpunkt der Registrierung bezahlt werden. Nach der Registrierung ist die Registrierung nur 365 Tage gültig. Die Prüfungsgebühr der Stufe 2 muss bezahlt werden, bevor Sie zur Prüfung erscheinen.
- Ein Ausdruck des Studienmaterials ist nicht verfügbar und; Das Studienmaterial ist jedoch online verfügbar.
- Einmal gezahlte Gebühren werden nicht erstattet, und die oben genannte Gebührenstruktur enthält keine Steuern, da die Steuern von Land zu Land unterschiedlich sind.
(Hinweis: Die Prüfung findet nicht in einem bestimmten Zeitraum oder einem bestimmten Zeitfenster statt. Daher ist es für diesen Kurs nicht möglich, einen Prozentsatz für das Bestehen anzugeben. Tatsächlich werden die Prüfungen nach dem Komfort des Kandidaten abgelegt, für den der Kandidat erscheinen kann jeden Monat eine Prüfung)
Strategien für die Prüfung zum Chartered Wealth Manager
- Kennen Sie den Lehrplan und die Struktur der CWM-Prüfung, da dies Ihnen sagt und Ihnen zeigt, wo Sie anfangen sollen und wie Sie anfangen sollen.
- Die Planung ist äußerst wichtig, bevor Sie etwas Neues beginnen. Nachdem Ihr Lehrplan und die Struktur der Prüfung sowie das Kursmaterial vorliegen, müssen Sie Ihren nächsten Studienbeginn für diese nicht so einfache Zertifizierung planen. Diese Zertifizierung ist nicht so einfach wie es aussieht. Experten sagen, dass das Studium für diese Prüfung einen speziellen 200-stündigen Vorbereitungsplan für die Prüfung erfordert.
- Wichtig, um die Papiersorten zu verstehen; Nehmen Sie daher eine Reihe von Mock-Tests vor, die online verfügbar sein werden. Auf diese Weise erhalten Sie eine Vorstellung von dem Fragebogen, auf den Sie während Ihrer Prüfung stoßen werden.
- Lernen Sie täglich, indem Sie die Konzepte verstehen und sich nicht nur Ihr Material merken.
- Oh ja, studieren Sie nur mit genehmigtem oder online bereitgestelltem Studienmaterial. Da Ihnen kein hartes Textmaterial zugesandt wird, müssen Sie entweder das Material drucken lassen oder online lernen.
- Laden Sie so viele Testpapiere wie möglich herunter und suchen Sie nach früheren Testpapieren. Wenn möglich, lösen Sie sie; Dadurch erhalten Sie eine Vorstellung davon, wie der Test durchgeführt wird. Lösen Sie so viele wie möglich, um sicherzustellen, dass Sie besser verstehen und fair sind.
- Lassen Sie sich von Senioren oder Klassen beraten, falls Sie das Gefühl haben, Hilfe zu benötigen.
- Revision ist sehr wichtig; Überarbeitung nicht vergessen. Sie sollten es auch nicht ignorieren. Last-Minute-Revision ist Ihr Retter.
- Sag nein zur Panik. In Paniksituationen üben Sie Entspannungsübungen, um besser zu lernen, und achten Sie auf Ihre Gesundheit, indem Sie gut essen und schlafen.
